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Der erste Samurai des Kaisers der Tausend Inseln wird wegen Verrats hingerichtet. Für seinen Sohn Akio ist klar, dass sein Vater niemals Verrat begehen würde. Zusammen mit dem Hausdrachen Sho zieht er los, um die Unschuld seines Vaters zu beweisen und die Ehre der Familie wiederherzustellen. Auf seiner Reise erlebt er die Schrecken des seit hundert Jahre währenden Krieges gegen das Königreich der Morgenröte und erhält unerwartete Hilfe von Prinzessin Li, der Tochter des Königs aus dem Reich der Morgenröte. Gemeinsam stoßen sie auf die Machenschaften des Rachegeistes Windhaupt, der den Krieg schürt. Wird es ihnen gelingen, Windhaupt aufzuhalten?
