Ein Märchen. Ein Krimi. Eine Liebesgeschichte.
Sein langweiliges Leben als Postbeamter endet abrupt, als der Erzähler von seinem Freund, dem Abenteurer Adam Vorscher, dazu überredet wird, an den Ermittlungen rund um einen mysteriösen Drohbrief mitzuwirken. Trotz ihrer Unbedarftheit und dank unkonventioneller, zuweilen abstruser Methoden kommen die beiden rasch voran. Dabei ziehen sie den Zorn einer mächtigen kriminellen Organisation auf sich. In der folgenden Auseinandersetzung haben die Amateur-Detektive keine Chance. Aber genau die wollen sie nutzen. Schauplatz der Handlung ist die Nördliche Stadt, eine monströse Metropole, die als satirisches Porträt der Zivilisation gezeichnet ist.
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