UMFANG (Zeichen inkl. LZ): Geplant 400.000 oder nach Verlagswunsch
Lissabon, 1963
Die 19-jährige Sofia, Tochter aus gutem Haus, wird von ihrer besten Freundin auf eine verbotene Kinovorführung geschleppt. Dort trifft sie auf den westdeutschen Regisseur Rainer, der für alles steht, was in Sofias Gesellschaft verachtet wird. Gegen alle Widerstände verlieben sich die beiden ineinander, doch dann werden sie von der harten Realität eingeholt.
Lissabon, Gegenwart
Die Münchner Medizinstudentin Ana trauert um ihre verstorbene Großmutter Sofia. Umso größer ist der Schock, als sie in Sofias Haus Briefe aus Portugal findet und erfährt, dass ihre Großmutter noch immer Familie dort hatte. Ana pausiert ihr Studium und reist nach Lissabon, um die Familie ihrer Großmutter aufzuspüren. Bei ihrer Suche tut sie sich mit dem Touristenführer João zusammen, der ihr die schönsten Orte der Stadt zeigt. Während ihrer Recherche entdecken sie eine berührende und traurige Geschichte und kommen sich gleichzeitig näher. Doch Ana und João sind grundverschieden und ihre Liebe droht zu zerbrechen.