Valerie ist eine pflichtbewusste junge Fee. Den Auftrag des Feenrates, ein Mädcheninternat in Schottland zu besuchen, stellt sie deshalb nicht in Frage. Dort soll ein mystischer Saphirring mit großer Macht zu finden sein. Viel mehr Informationen stellt der Feenrat seltsamerweise nicht zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass das Internat der Bewährung von Mädchen dient, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Wie soll eine behütet aufgewachsene Fee unter diesen Umständen getarnt bleiben? Kompliziert wird Valeries Auftrag ferner durch seltsame Gerüchte um die Internatsleiterin, deren Adoptivtochter Kendra und einen seltsamen Raum in einem alten Verlies. Zusätzlich wirbelt das urplötzliche Auftauchen von Wilfrid, Kendras sehr attraktivem Bruder, Valeries Gefühlswelt durcheinander. Deshalb übersieht Valerie die Warnzeichen, die Gefahr ankündigen. Weder der Auftrag, noch das Internat sind das, was sie zu sein scheinen.
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